Grupo Herdez emite exitosamente $3,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles

Ciudad de México, México, a 25 de agosto de 2020 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) anunció hoy la emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo denominados en pesos por un monto total de $3,500 millones en el Mercado de Valores mexicano.

Estas emisiones contaron con un gran interés por parte de los inversionistas, que se tradujo en una sobresuscripción de 4.6 veces el monto solicitado y se colocaron entre una base diversificada de inversionistas. En el formato de 10 años, Grupo Herdez colocó $2,500 millones de pesos con una sobretasa de 189 puntos base resultando en el cupón más bajo en la historia de la Compañía (7.78%), a pesar de la coyuntura actual.

Los recursos provenientes de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo logrando así extender la vida promedio de la deuda de 4.0 a 6.5 años sin impacto en el costo de la misma.

La emisión tiene una calificación de “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings y de “mxAA” por parte de Standard and Poor’s.