Ciudad de México, México, a 25 de agosto de 2020 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) anunció hoy la emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo denominados en pesos por un monto total de $3,500 millones en el Mercado de Valores mexicano.
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Estas emisiones contaron con un gran interés por parte de los inversionistas, que se tradujo en una sobresuscripción de 4.6 veces el monto solicitado y se colocaron entre una base diversificada de inversionistas. En el formato de 10 años, Grupo Herdez colocó $2,500 millones de pesos con una sobretasa de 189 puntos base resultando en el cupón más bajo en la historia de la Compañía (7.78%), a pesar de la coyuntura actual.
Los recursos provenientes de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo logrando así extender la vida promedio de la deuda de 4.0 a 6.5 años sin impacto en el costo de la misma.
La emisión tiene una calificación de “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings y de “mxAA” por parte de Standard and Poor’s.